投资顾问
职位描述
负责组织实施分行投资顾问与研究工作的发展策略和规划;负责传递和解读总行投资观点,开展地域宏观经济、政策和境内外市场的研究分析工作,制定分行私人银行客户资产配置策略;负责督控和推进投资顾问工作方法在分行的贯彻执行,落实总行私人银行各项产品服务的销售管理要求;负责落实总行重点项目创新与推进,推动家族信托、家族办公室业务在分行的有序开展;负责陪同私行客户经理拜访私人银行客户,支持私行客户经理或网点为私人银行客户提供专业性强的专项及综合解决方案。
任职基本条件:
1.全日至大学本科及以上学历;
2.年龄在35周岁以下;
3.拥有 CFP、CPB、CWM、CFA等行业资质证书;具备基金/证券等从业资质;
4.从事财富管理业务、个人零售业务、公司业务等相关岗位工作满5年(含)以上,私人银行业务工作经验满3年(含)以上;
5.具备较强的产品筛选和比较能力、投资策略研究能力、财富规划和投资组合管理能力,掌握包括资本市场、风险管理和投资管理等较为全面的金融知识。
6.拥有国有银行、股份制商业银行或大型城商行工作经历,无频繁工作变动史;
7.具有良好的心理素质和正常履行职责的身体条件;
8.有较强的市场拓展能力、沟通能力;责任心强、能吃苦耐劳,团队合作意识强;具备良好的风险甄别与判断能力。