机构销售岗
职位描述
工作职责:
一、销售实施:
1、负责机构客户群体的开发与拓展,包括银行、保险、证券公司等各类机构客户,了解不同机构投资者需求与偏好,并推介合适的公募基金与专户产品;
2、负责机构销售业务,配合部门总体机构营销策略和目标,有效实施机构营销计划,达成预期销售目标。
二、销售服务:
1、负责机构客户的持续跟踪与服务工作,密切跟进各类机构客户需求变化,并根据客户偏好与特点提供专业化、差异化服务,提升客户满意度;
2、不定期组织机构投资者交流、路演、培训、投资者教育等活动,提供外部客户与内部投研沟通平台。
三、其他:
1、收集各类机构客户信息、行业动态及市场数据,及时反馈给部门总监,为公司营销策略与产品策略提供建设性建议;
2、完成部门交办的其他工作。
任职资格:
1、最低学历资格:经济、金融等专业本科及以上学历学位。
2、相关工作经验:三年以上基金、证券、银行、保险等机构销售经验,具有保险、财务公司、银行、券商、中大型企业等机构客户资源者优先。
3、所需的专业知识及证书:具备基金从业资格证;熟悉国家相关政策、行业法律法规,对投资及基金等金融产品有深入认识;熟悉各类机构客户的特点,针对产品特点选择机构客户开展独立营销。
4、能力要求:卓越的机构客户开拓能力与产品销售技巧;优秀的机构客户关系维护能力与客户服务意识;较强的沟通协调能力与市场信息敏锐度。