理财经理
职位描述
岗位职责:
1、对雅贵客户包内客户的日常基础服务
1) 负责向客户推广安装“民族证券小方”APP;
2) 负责对客户开展投资者教育工作;
3) 负责对客户进行电话回访,并做好电话回访内容和回访结果记录;
4) 负责将客户个性化信息、服务记录等内容录入到 CRM 平台,及时完善、更新客户档案;
5) 负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,主动了解和掌握客户需求,并根据客户需求进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略;
6) 负责根据客户所签约“泉友会”服务套餐的相关内容进行服务配送;
7) 负责对客户所持仓证券的相关重大事项等信息进行及时提醒服务,并根据客户的需求提供相关研究报告等资料;
任职要求:
1、全日制本科毕业。硕士研究生优先;财经类、经济类优先;有从业经验优先。
2、具备证券从业资格。(包含投资分析、基金资格)
3、勤奋敬业、具有良好的沟通能力、团队合作意识。
4、年龄原则上不超过35周岁。
51金融圈为求职招聘者提供中国民族证券有限责任公司济南泺源大街证券营业部理财经理职位,薪资:5k-15k,地点:济南,更有理财经理的职位描述、相似职位等等介绍信息。