投资顾问
职位描述
职位信息
1.熟悉各项业务知识,股票知识,理财知识,能够完成自己的考核任务
2.开展投资顾问签约业务,负责签约客户的日常咨询及维护,根据客户的交易行为、偏好等提供完善的理财计划及信息咨询服务。
3.评估客户风险承受能力和服务需求的基础上,向客户提供适当的投资建议和推荐合适的投资服务产品,促进投资顾问服务产品签约。
4.提供资产配置建议及财富管理服务,对核心客户提供专业化、差异化、个性化“一对一”的投资咨询服务。
5.定期与客户联系报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向 ,维护良好的信任关系。6.为其他业务提供投资顾问服务支持。7.具有证券从业资格证。