理财经理
职位描述
工作职责:
1.运用理财专业技能为客户提供相关金融服务,发展潜在贵宾客户;
2.负责办理客户资产管理相关产品的销售与服务工作,推动所属支行贵宾理财业务发展;
3.维护贵宾客户关系,建立并管理客户档案,完善客户信息系统,为客户资产配置提供合理化建议。
任职要求:
1.年龄35周岁(含)以下,全日制本科及以上学历;
2.具有2年及以上同岗位工作经验,具备较好的客户服务意识,较强的沟通能力;
3.了解保险、外汇、证券、基金、信托等产品特点, 具有CFP或AFP等资格证书;
4.具备良好的职业道德和品德操守,无违法违纪行为和不良记录。