公司本部设于上海核心区域，是一家拥有国资背景、根植国内资本市场面向国际化发展的专业化金融服务公司。公司致力于为企业、金融机构、政府和高净值个人等多元化的客户群体提供综合金融解决方案，打造具有国内外领先综合实力、核心竞争力的新一代智慧型金融企业。
查看全部岗位职责：
1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户；
3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；
4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务；
5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。
任职资格：
1、大学本科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策；
3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解；
4、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持；
5、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力；
7、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑；
8、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。
