投资理财顾问面议

学历:大专 | 工作年限:五年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2023/03/07 16:15:36

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投资理财顾问 职位描述
岗位职能:
1、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况;
2、辅导客户记录财务手机和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状;
3、针对客户需求独立设立可行方案,给与指导;
4、根据客户的实际需求,代理理财;
5、推广公司产品与客户与产品维护工作;
6、推广公司的投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。
职位要求:
1、行业工作经验:具有1年以上分公司或保险公司营业部工作经验
2、专业工作经验:1年以上业务管理工作经验或公关、市场工作经验
3、管理工作经验:具备一定管理知识
4、学历:全日制大专以上学历
5、专业:金融、公关、营销、行政管理或其他相关专业
6、资格证书:保险代理人从业资格证
7、培训经历:保险代理人培训,基础金融知识培训
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广东智易东方资产管理有限公司 公司介绍

智易东方金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方金融服务机构。集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理,拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍,具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的智易东方金融集团简介


智易东方金融集团是由香港政府及有关监管部门批准成立的专业第三方金融服务机构。集团由香港、海外及内地资深的金融专家联手主理,拥有资深的市场研究团队及专业理财师队伍,具备丰富的海外和本地专业投资理财实战经验。公司与多家全球顶尖的银行、基金公司、保险公司、信托机构等建立了广泛深入的合作关系,以传递先进的理财理念,捕捉全球投资热点,配置全球最优秀的金融产品为核心,致力于为客户打造一个视野国际化、品种多样化、服务专业化和操作精细化的投资理财平台,最终帮助客户实现资产长久稳健增值的理财目标。

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公司基本信息
广东智易东方资产管理有限公司

广东智易东方资产管理有限公司

公司性质:合资(非欧美)

所属行业:其他

公司规模:50-150人

公司网址: http://www.georiental.com.hk/

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