资产配置岗
职位描述
任职资格:
1、教育背景:全日制本科及以上学历;
2、专业知识:金融、经济、统计、数理、精算、财务等相关专业优先;
3、综合技能:具有2年以上信托、商业银行、保险公司等资产管理行业资产配置工作经验者优先;熟悉家族信托和保险金信托业务及实操流程者优先;
4、专业技能:熟练掌握和使用word、excel、PPT等办公软件,具备较好的数据分析能力,具有家族信托、税务、法律等全面复合知识结构者优先;
5、其他:工作细致、认真,能够承受一定工作压力,具有很好的可塑性;沟通及协调能力强;学习能力强,执行力高,逻辑思维能力强;吃苦耐劳,有责任心,有数据统计和分析能力优先。
具体职责:
1、分析市场和经济形势,根据资产配置模型,拟定和调整大类资产投资策略和配置比例方案;
2、与公司产品部门各条线紧密沟通,为家族信托客户的产品配置做出最优化配置方案及投资组合建议,完善顾问式服务流程;
3、协助组织业务培训、客户活动、营销宣传、客户陪谈等工作。