IC投资顾问
职位描述
职责描述:
1.负责对理财经理的专业培训,提升理财经理的整体水平和专业度,确保所有理财经理对金融产品的应知、应会、应用;
2.协助理财师/私人银行家完成约见后的商谈工作,合理为客户提供财富管理建议及投资计划,提高产品的销售成功率。全面负责支持管辖区域营业部的投资咨询、产品分析与讲解,参与产品宣传和演说等市场活动;
3.研究所辖范围内高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导等;
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、3年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3、熟悉但不局限于以下产品类别:固定收益、私募股权投资等,熟悉基金、信托等金融产品的原理、要素及卖点,金融业项目推动经历尤其是银行IC经历优先考虑;
4、才思敏捷,具备较强的沟通表达能力,熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;