理财经理
职位描述
岗位职责:
1、针对公司金融产品,进行潜在客户开发,为客户提供专业的资产管理咨询服务,目前产品主要有私募基金(底层投向为二级市场证券、期货、债券等)和影视投资(份额转让)两种产品;
2、负责高净值客户维护、提升工作,为高净值客户提供专业化的金融服务工作;
3、定期进行客户回访,根据客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、完成金融产品的推广和销售工作,具有团队合作意识;
5、完成上级领导安排的其他工作内容。
任职要求:
1、本科或以上学历,金融营销、市场营销及私人银行等优先考虑;
2、相关工作经验,有三方理财、银行理财、保险理财产品经验优先考虑;
3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;
5、强烈的服务意识和时间观念,灵活的谈判技巧;
6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。
7、有理财师、证券、基金等资格证书者优先。