高级理财经理
职位描述
职责描述:
1、有效拓展和维护高净值客户,开展客户营销服务工作,并与高净值客户建立长期良好合作关系;
2、根据对客户资产规模、投资经验及风险承受能力等要素的投资需求分析,为客户提供合理投资建议,推介适合客户的合规信托产品;
3、保持与客户的联系,定期向客户报告投资产品的运行情况,及金融市场动向。
4、做好客户二次开发工作,根据客户投资需求,及时向客户推介新的信托产品和投资服务,维护良好的合作关系。
5、遵守公司销售制度,合规高效完成个人岗位考核业绩;
任职要求:
1、全日制本科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);
2、拥有3年以上金融行业工作经验,有银行、信托公司销售经验者,或有银行、基金等从业资格和理财师等资格认证者优先;
3、拥有较强的高端客户市场开拓能力,良好的客户沟通能力,以及优秀的营销技巧;
4、品行端正、诚实守信、善于沟通,具有良好的合规意识和团队协作精神;
5、具有良好的行业资源和客户资源者优先。