上海分公司投资顾问
职位描述
岗位职责:
(1)分析客户的理财需求,帮助客户指定资产配置方案,并提供理财建议;
(2)负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的投资产品,提供投资服务;
(3)与理财营销团队配合,完成公司下达的相关工作任务;
(4)为理财营销团队提供证券业务及投资咨询专业知识培训;
(5)完成客户日常投资咨询服务工作,为分支机构理财营销团队的业务拓展提供专业支持;
(6)经公司批准,参与公开媒体的证券节目或在公开媒体就宏观经济、行业状况、证券市场变动情况发表评论意见,发表证券咨询类文章,但不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体,做出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议;
(7)公司安排的其他工作。
任职要求:
(1)重点院校全日制本科(含)以上学历;
(2)具备证券投资咨询(投资顾问)执业资格;
(3)入职时年龄不超过40周岁;
(5)具备良好的诚信纪录和职业操守,未受过刑事处罚,未受过证券、期货业务有关的行政处罚或自律组织的纪律处分;
(6)专业能力突出者、客户资源丰富、有从业经验者,经审核通过后,上述条件要求可适当放宽。
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