客户专员
职位描述
(一)岗位职责:
1、负责大众客户服务,网络获客的落地服务,获取新增大众客户,向财富管理部推荐财富管理客户等。
2、大众客户日常关系维持;做好财富管理业务推广、产品销售等工作;服务和管理营业部现场客户;配合互联网金融部做好线上来源客户的落地及维护工作;控制大众客户流失,销户客户的后续跟踪等工作。
3、负责了解自己的客户,负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程等工作。
4、负责组织客户的事项通知,督促客户履行相关约定与规定。
5、负责营业部投教园地建设,配合主管部门开展投教活动。
6、负责对接法律合规部完成营业部客户身份初次识别与持续识别、大额交易和可疑交易报告、客户反洗钱风险等级划分、工作信息报送、配合外部监管检查、内部自查以及相关客户了解与反馈等反洗钱工作。
7、负责新股等重要事项客户通知。
8、负责处理与所属客户有关的投诉、异常交易宣导警示等客户关系管理工作。
(二)任职资格:
1.金融、经济、财务等相关专业,本科及以上学历;
2.两年以上券商、银行、信托、基金公司等金融机构高净值客户维系及开发相关工作经验;
3.具备一般证券从业资格和基金从业资格,同时具备投资咨询、期货从业资格一种或多种者优先;
4.具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养,拥有维护客户经验及客户资源者优先。
5、关键能力要求:积极主动、丰富的业务知识、良好的沟通能力、客户开发能力。