后台综合岗
职位描述
一)岗位职责:
1、负责对营业部营销业务部门的后台支持工作,包括:产品、信用业务、期权业务、期货IB、港股通等协助业务员工完成业务的相关流程等工作,
2、负责填写和统计各业务数据和报表;
3、按照营业部的统一安排,履行营业部现场柜台业务申请的受理,协助业务人员对营业部客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程等工作;负责收集验证营业部客户资料、信息预录入、影像采集等,并将协议文本、业务回单等资料交付客户。
4、负责协助客户账户、交易相关的专项核查、异常情况核查、关键信息比对不一致原因核查与反馈等工作,负责账户限制和解除、遗产继承、报批类等审批流程提交以及客户不合格账户规范等权属确认所需相关资料的准备。
5、负责营业部营销策划和外联合作与沟通等工作,
6、负责营业部总经理交办的其他工作。
(二)任职资格:
1、学历及专业要求:经济、金融、编程、财务等相关专业,全日制本科及以上学历;
2、资质要求:需具备证券从业资格,有基金、期货从业资格者优先;
3、关键能力要求:熟悉证券行业相关规定,有较强的学习能力和执行力,有良好的沟通能力,工作细心严谨,能熟练使用各种电脑办公软件。诚实守信,具备良好的职业操守和工作责任感。