资深投资经理
职位描述
职位信息
(一)岗位职责:
1、负责高净值客户和机构客户的服务、维护及营销,了解客户风险收益偏好,通过推荐各类金融产品及证券咨询服务,满足客户资产配置及投资交易需求;
2、负责各类合作渠道的开拓及维护;
3、深入了解客户深层次需求,挖掘客户潜在资源,与公司各种业务做对接,满足客户需求并获得业务机会;
4、积极参与公司各类综合业务的开展。
(二)任职资格:
1、学历及专业要求:金融、经济、财务等相关专业,本科以上学历;
2、工作经验要求:2年以上券商、银行、基金公司等金融机构相关工作经验及丰富资源;
3、资质要求:具备一般证券从业资格及基金销售资格,同时具备投资咨询、期货从业资格一种或多种者优先;
4、关键能力要求:具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养,拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先;