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职位详情

理财经理

泉州|2019-08-22
面议
基本信息
公司行业银行
所属部门业务部
公司规模50-150人
公司性质股份制企业
公司地址

泉州

职位描述

工作职责
1.结合高端客户需求和产品特性,向客户推荐存贷款、基金、保险、理财等产品组合,开展交叉销售,提升客户综合资产;
2.根据高端客户的理财目标、产品偏好和风险承受能力,制定个人及家庭理财规划,并实时跟踪,定期调整;
3.开拓高端私人客户市场,策划执