职位详情

工作职责
1.结合高端客户需求和产品特性，向客户推荐存贷款、基金、保险、理财等产品组合，开展交叉销售，提升客户综合资产；
2.根据高端客户的理财目标、产品偏好和风险承受能力，制定个人及家庭理财规划，并实时跟踪，定期调整；
3.开拓高端私人客户市场，策划执行多样化的营销活动，协助完成客户满意度调查。

任职要求
1.年龄35周岁（含）以下，全日制本科及以上学历，专业不限；
2.曾服务于大型全国性股份制商业银行，具有5年及以上理财经理岗位或贵宾客户管理岗位相关经验；
3.精通银行、证券、基金、保险等投资理财知识，持有CFP资格证书，具有基金、保险、理财等主要财富管理产品销售的资格；
4.品行端正，遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良.违纪或违法行为记录；
5.具有CFP、注册会计师、律师等资格证书者优先；
6.最近两年内获得过所在单位财富管理相关的全国性荣誉或嘉奖的优先。