营业部投资经理8k-20k

学历:硕士 | 工作年限:八年以上 | 年龄:不限
最后刷新:2020/04/02 12:00:00

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营业部投资经理 职位描述
(一)岗位职责:
1、主要为财富管理客户(客户资产50万以上的客户)提供个性化增值服务。
2、负责对客户开展投资者教育工作;建立并维护良好的客户关系;及时完善、更新客户档案;对客户交易行为和反馈信息等进行分析,了解和掌握客户需求,并进行客户分类,结合客户档案的相关信息制定服务策略等。
3、做好新客户开发、新业务推广、投顾服务签约、产品销售等工作:充分利用客户等渠道,积极开发新客户、引进客户资产;积极向符合条件的客户推广融资融券、期货IB、港股通、个股期权等新业务。
4、负责了解自己的客户,负责所属客户的业务风险揭示、讲解规则、知识测评、录像或拍照、指导填写表单、见证签署业务材料、落实适当性流程、后续尽调等工作。
5、负责所属客户的事项通知,督促客户履行相关约定与规定。
6、负责所属客户的大宗平台与固收平台资金、股份冻结数量的计算,以及流程提交。
7、负责处理与所属客户有关的投诉、异常交易宣导警示等客户关系管理工作。

(二)任职资格:
1、学历及专业要求:金融、经济、财务等相关专业,本科以上学历;
2、工作经验要求:2年以上券商、银行、基金公司等金融机构相关工作经验;
3、资质要求:具备一般证券从业资格,同时具备投资咨询、基金、期货从业资格一种或多种者优先;
4、关键能力要求:具有较强的客户开发能力、服务意识及综合职业素养,拥有高净值客户理财经验及客户资源者优先;半年试用期内,新增客户资产3000万或40个财富管理客户;如服务存量客户,则存量客户半年内新增资产5000万或新增收入30万元。
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中国中投证券 公司介绍
中国中投证券有限责任公司(简称“中国中投证券”)是一家在深圳注册成立的全国性综合类证券公司,由中国国际金融股份有限公司全资控股,注册资本金80亿元人民币。

中国中投证券在全国各大中城市设有206家证券营业网点,在北京、上海、江苏、四川、广东、河南、青海、深圳、辽宁和湖北设有分公司,并同时拥有三家全资控股公司:中投证券(香港)金融控股有限公司,瑞石投资有限公司和中投证券投资有限公司,以及一家控股80%的中投天琪期货有限公司。

公司经营范围涵盖:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。

2017年荣获首届中国资产证券化年度“信托受益权 ABS 最佳资产奖”、财视中国“资产证券化介甫奖”、金融界“最具合作价值金融机构奖”、中证互联“最佳消费扶贫支持奖”等。

在股东的领导和支持下,中国中投证券以为客户创造价值、为员工提升价值、为股东实现价值、为社会奉献价值为使命,以忠诚、责任、创新、专业、进取、卓越为核心价值观,致力打造中国领先的券商财富管理机构。
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中国中投证券 工作地点
北京
公司基本信息
中国中投证券

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公司性质:民营公司

所属行业:证券

公司规模:500-1000人

公司网址: http://www.china-invs.cn/

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