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财富顾问

杭州|2020-04-02
面议
职位描述

工作职责:
1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标;
2.负责指导下辖营业网点财富顾问开展工作;
3.负责根据分工做好相应工作,如:证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员(具体职责参照相关岗位说明书);
4.负责投顾签约客户的日常服务及维护;
5.负责开发潜在客户,扩大签约规模;
6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作;
7.负责了解客户需求,并提供个性化、定制化服务;
8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作;
9.负责研发个性化投资顾问签约产品,不断提升服务品质;
10.完成公司及分公司交办的其他工作。

任职资格:
1.学历为全日制本科及以上,金融、经济专业优先考虑;
2.从业年限2年以上,从事相关业务工作年限2年以上;
3.通过证券从业资格考试科目,至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》(或证券投资顾问胜任能力考试)、《证券投资基金》;
4.对资本市场有一定了解,熟悉各类交易品种;
5.具备较好的表达能力,具有良好的服务意识;
6.无不良行为记录和不良诚信记录,与公司员工不存在回避关系。

工作地址

杭州市

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限二年以上
语言要求不限
年龄要求不限
公司基本信息
公司行业证券
所属部门业务部
公司规模50-150人
公司性质民营公司
公司地址吉林省长春市生态大街6666号
公司介绍

东北证券股份有限公司是一家设立较早、发展迅速、业务全面的上市类证券公司。 公司前身为吉林省证券有限责任公司,成立于1988年8月24日,2000年6月经中国证监会批准,经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月27日,公司通过“锦州六陆”吸收合并重组在深圳证券交易所上市,成为全国第四家上市证券公司。截至2015年三季度,公司注册资本19.57亿元;净资产107.02亿元,净资本73.89亿元。 公司开展全面证券业务,包括证券经纪业务、证券承销与保荐业务、证券自营业务、证券资产管理业务、证券投资咨询业务、IB业务、融资融券、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务,形成了较为完整的业务体系。 公司积极推进互联网金融业务的开展,与多家国内知名互联网渠道建立合作关系,逐步实现零售客户网络化、高净值客户服务高端化、机构客户业务多样化,不断整合资源,完善业务收入结构,提升盈利能力。同时公司坚持多元化发展,积极开展对外投资业务,已设立东证融通直投子公司(下设东证融成私募基金子公司)、东证融达另类投资子公司,控股渤海期货、东方基金,参股银华基金,建立起集证券、基金、期货、直接投资、另类投资为一体的开展综合金融服务的控股集团雏形。 公司已经搭建完成完善的业务运营平台和营销网络。截至2015年11月,公司已经在全国21个省、自治区、直辖市的39个大中城市设立86家证券营业部,25家区域分公司,并在北京、上海设立了4家分公司,公司全国战略布局趋于合理,并形成了一定的规模优势和品牌优势。

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