综合理财规划师
职位描述
岗位职责
1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务;
3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询;
4、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划;
5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售;
6、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划;
7、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排。
任职资格
1、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先;
2、熟悉银行、私募、基金等金融产品的运作流程;
3、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力;
5. 有客户资源的优先考虑。
高大上办公环境,完整的晋升制度,人性化关怀,一经录用,待遇从优。
工作地点:深圳市南山区沙河街道侨香路4068号智慧广场A座2单元12层(整层)
交通:地铁侨城北D出口,公交天鹅堡站下