机构业务专员
职位描述
任职要求:
1、具有证券、信托、银行等金融机构、专业销售机构或投资公司相关工作经验,项目承揽、把控、推进能力较强;
2、年龄40岁以下,全日制本科及以上学历,通过证券从业资格考试具有证券从业资格;
3、热爱金融、勇于创新、较强的学习能力。
岗位职责:
1、负责拓展机构客户;
2、负责做好营业部存量机构客户的维护,对接客户机构业务相关需求;
3、负责将客户信息、拜访记录、业务需求等信息录入机构CRM平台,及时完善、更新客户资料及业务信息;
4、重点开展以下业务:PB业务、股票质押、投行业务(含新三板)、资管业务、融资中介、100万及以上销售门槛的金融产品销售、私募产品托管、财务顾问、市值管理等业务。
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