私人理财顾问
职位描述
主要职责:
1) 依据我行的相关制度,进行市场调研,开拓营销新的目标客户;
2) 维护高端客户之间的良好关系,定期与客户联络;
3) 了解或挖掘客户需求,根据客户需要,向客户推荐我行的产品和服务;
4) 协助客户完成购买或使用我行产品(或服务)手续;
5) 负责把控零售产品销售过程中各类风险,进行合规销售;
6) 配合全行开发个人业务产品(含储蓄、理财产品等),并参与市场推广活动。
任职资格:
1.年龄在32周岁以下,国内、外全日制本科(含)以上学历;
2.国内外银行、证券、保险、信托、投资等相关行业3年以上工作经验,掌握丰富的高端客户资源,熟悉各类金融产品与服务,具备独立分析,及设计满足客户需求方案的能力;
3.具备较强的高端客户市场开拓能力和客户资源管理整合能力;
4.具备高度的责任心,较强的沟通影响力、持续学习和团队协作能力;
5.掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识;
6.具备中、外资银行高端客户管理经验,通过CFP、CFA、CPA认证或具备相关行业资格认证者优先。