高净值财富顾问
职位描述
职责描述:
1、营销和开拓高净值客户,拓展个人销售资源和渠道。维护和深化客户关系,增加客户在本机构的资产规模。
2、为客户开立账户,提供账户管理维护和相应的财富管理服务。
3、不断提升业务能力,了解最新境外主流投资产品标的,包括但不限于境外股票、债券、公/私募基金、香港/美国保险等;不断加强财务规划能力和对财富管理的理解。
任职要求:
1、金融、经济、财政专业本科以上学历,有国际经验者优先;
2、有高净值客户资源,有外币金融产品销售经验,对境外资产配置保持敏感性并高净值客户服务保有热忱;
3、拥有理财顾问或理财师相应资质者优;
4、特别优秀者可适当放宽条件