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职位详情

财务规划师

杭州市|2019-08-22
10k-15k
基本信息
公司行业基金
所属部门市场部
公司规模150-500人
公司性质民营公司
公司地址

上海市徐汇区华山路849号丁香花园

职位描述

岗位职责:

1、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体;

2、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议;

3、通过理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

4、负责基金等理财产品的销售与推广,完成业绩目标;

5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。

任职要求:

1、大专及以上学历;

2、1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验;

3、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;

4、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强;

5、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。



工作地址:
浙江省杭州市江干区庆春东路庆春广场西侧西子国际A座

岗位要求
学历要求大专
性别要求不限
专业要求不限
工作年限三年以上
语言要求不限
年龄要求年龄不限
企业介绍

华侨基金管理有限公司(简称“华侨基金”),成立于2013年5月,注册资本2.8亿元,是中国领先的政府跟投型基金,由剑桥和耶鲁等海归精英联合创办。 华侨基金响应“浙商回归”口号,带领海外华侨、海内侨眷回国参与家乡建设,跟投地方政府产业引导基金,积极投资实体经济。华侨基金专注于投资国企、央企和地方政府类优质项目,设立五大领域主题投资基金,即:中国新型城镇化基金、旅游酒店基金、科技创新基金、健康产业基金、绿色能源基金。同时,下辖资产管理、投资银行、兼并收购和金融咨询等四大板块业务,深耕财富管理领域。

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