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职位详情

私行顾问

杭州市|2019-12-08
10k-15k
基本信息
公司行业基金
所属部门市场部
公司规模150-500人
公司性质民营公司
公司地址

上海市徐汇区华山路849号丁香花园

职位描述

岗位职责:

1、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议;

2、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率;

3、负责基金等理财产品的销售与推广,协助上级领导完成公司制定的销售指标;

4、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库

任职要求:

1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业;

2、有3年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构或公司的从业经验者优先;

3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先;

4、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作;

5、拥有相关基金从业资格证、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑

5、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强。



工作地址:
浙江省杭州市江干区庆春东路庆春广场西侧西子国际A座

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限三年以上
语言要求不限
年龄要求年龄不限
企业介绍

华侨基金管理有限公司(简称“华侨基金”),成立于2013年5月,注册资本2.8亿元,是中国领先的政府跟投型基金,由剑桥和耶鲁等海归精英联合创办。 华侨基金响应“浙商回归”口号,带领海外华侨、海内侨眷回国参与家乡建设,跟投地方政府产业引导基金,积极投资实体经济。华侨基金专注于投资国企、央企和地方政府类优质项目,设立五大领域主题投资基金,即:中国新型城镇化基金、旅游酒店基金、科技创新基金、健康产业基金、绿色能源基金。同时,下辖资产管理、投资银行、兼并收购和金融咨询等四大板块业务,深耕财富管理领域。

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