投资顾问
职位描述
岗位职责:
1、开发新增客户,特别是开发交易型客户或高净值客户;
2、为营业部客户提供信息咨讯及投资建议,盘中盘后解答客户咨询提问;
3、定期出具投资策略报告,追踪分析投资计划;
4、定期组织参加营业部内部和外部客户交流会议,并担任讲师工作;
5、充分利用公司多种金融产品为客户进行资产配置,完成营业部制订的金融产品销售任务;
6、根据营业部的规划和展业要求开拓创新型业务;
7、维护重要客户关系,了解客户需求,及时调整客户的财务安排;
8、公司和营业部安排的其他工作。
职位要求
1、全日制本科及以上学历,经济、金融、会计类专业优先;
2、必须具备证券从业资格,必须具有发布证券研究报告业务或证券投资顾问业务资格、基金从业资格和期货从业资格。通过CFA、CPA、CIIA考试者优先。
3、具有金融行业从业经验者优先;
4、具备丰富客户资源,具有丰富客户服务经验者优先;
5、具有优秀的沟通能力,团队协作精神以及分析研究能力。
6、一般要求年龄35岁以下,资源条件优秀者可适当放宽。