投资顾问
职位描述
岗位职责: 1、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选,挖掘潜在客户群体; 2、通过对高净值客户的理财需求进行分析,发掘客户需求,提供专业的理财资讯和资产配置建议; 3、通过理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率; 4、负责基金等理财产品的销售与推广,完成业绩目标; 5、负责客户的持续跟进和定期回访,建立并完善客户数据库。 任职要求: 1、大专及以上学历; 2、1年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构从业经验; 3、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作; 4、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强; 5、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先。