财务安全规划经理面议

财务安全规划经理的日常工作？
（目标：完成个人保险销售目标和协助分支行实现团队保险业务销售目标）
保险销售：
? 积极与贵宾理财经理和个人理财顾问配合，发掘和分析客户财务安全需求，提供专业建议和解决方案
? 协助贵宾理财经理和个人理财顾问维护客户关系和开展售后服务
? 保持与保险销售经理的充分沟通，执行保险销售经理布置的相关工作
保险专家：
? 作为支行的保险专家，定期为贵宾理财经理和个人理财顾问开展专题讲座
? 协调保险部门和支行推动新产品上线或保险销售活动
? 与其他财务安全规划经理及时分享经验，建设及维护保险专家团队
项目负责：
? 协助组织市场推动活动，比如大型主题客户沙龙、支行小型特色沙龙等
技能提升：
? 针对不同成长阶段的财务安全规划经理，提供产品，销售技能等多方面常规培训
? 表现优异者，除常规培训外有机会获得专门培训或海外培训

财务安全规划经理的职业规划？
1) 财务安全规划经理/高级（资深）财务安全规划经理 - 区域财务安全规划经理负责人（或）
2) 财务安全规划经理/高级（资深）财务安全规划经理 - 贵宾理财经理 - 支行行长（或）
3) 财务安全规划经理/高级（资深）财务安全规划经理 - 产品经理 - 产品部门负责人

财务安全规划经理的真实故事
工作精益求精, 术业专攻保险:
M员工的职业转型
M员工原为花旗支行销售, 已在花旗工作五年。经深思熟虑， M选择转型加入保险业务团队，成为财务安全规划经理，因为她看中保险业务的发展潜力，相信保险业务会越来越受重视。
多年花旗支行销售经验，成为M有效开展支行经营工作的利器。她熟悉公司人脉，人员关系紧密，与各部门人员有很高的粘稠度，帮助她轻松完成销售业绩，获得了有竞争力的报酬。

保险专业 赢得尊重：
资深保险专家C“老师”
C员工在花旗一直被尊称为“老师”，除了有娴熟的销售技能，她更具备扎实的专业知识，涵盖保险产品本身、税务、法律等。多年积累的保险专业知识，在同事们中间赢得很高的尊重。
在一次保险销售中，客户经理在C员工见客户之前，将客户的财务情况、家庭状况等背景与C进行沟通。通过与客户经理紧密地合作，根据他提供的客户偏好信息， C高效制作了与客户需求契合的保险建议书，从资产保全角度打动客户。专业的讲解和品质的服务，让客户感到的这位保险规划专家是值得信赖的，欣然接受了保险规划。

各项培训 增广经历
H员工在成为花旗财务安全规划经理后，不仅通过新员工培训、日常主题培训和专业产品培训充分地学习了销售技能和产品知识，还通过保险销售比赛，获得了海外培训的机会。

岗位职责
? 通过综合理财规划引导和帮助客户分析现有财富或资产的配置情况，并发掘需求，然后介绍相应的保险产品和解决方案。
? 负责与保险销售经理和支行行长共同配合，对支行理财经理在综合理财规划和需求为导向的保险销售技能技巧方面进行培训，辅导和指导。
? 负责与销售经理和支行行长共同配合和规划支行的保险业务和相关销售活动。
? 负责维护和管理客户关系，确保客户与银行保持持续且良好的服务体验。
? 严格遵守合规要求和公司内部对销售的相关规定。
岗位要求
? 具有大学本科学历
? 具备良好的沟通能力，热忱的服务态度，工作主动积极
? 通晓保险法律法规，保险产品和投资产品知识，并具备财务规划能力
? 具备至少2 年以上银行财富管理或保险公司理财规划的相关工作经验
? 熟悉税法和金融经济市场者优先
? 具有AFP金融理财师或CFP国际金融理财师资质者优先