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职位详情

投资顾问

上海市|2019-09-18
10k-15k
基本信息
公司行业证券
所属部门上海怒江北路营业部
公司规模请选择
公司性质民营公司
公司地址

中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层

职位描述

1、 工作职责:

(1)客户资料维护:主动、全面地收集客户的相关资料,及时录入投资顾问管理系统,定期进行维护,保证信息有效性,同时对客户的相关资料要严格保密;

(2)产品制作与维护:包括账户诊断、添加维护股票池、建立维护模拟账户、荐股、撰写报告、重要短信编写等;

(3)产品与服务推送:根据客户需求及客户分类分级结果,将产品服务推送给客户;

(4)产品管理:营业部指定一位高级以上级别投资顾问负责具体的营业部产品体系的设计工作,并负责产品的质量控制(营业部如无此类投顾,可由总部投资顾问负责产品的质量控制);

(5)对于产品与客户的匹配进行分析,并安排相关人员执行;

(6)挖掘签约客户、推送签约产品;

(7)客户招揽与金融产品销售;

(8)组织召开投资者交流会或大型投资策略报告会;

(9)销户挽留。

2、 任职条件:

(1)具备证券投资咨询业务(投资顾问)执业资格,具有丰富的证券理论知识和市场实战经验;

(2)具有3年以上证券从业经验;具备丰富的客户服务经验,有服务客户的能力;

(3)熟悉公司各类服务产品特性及公司规章制度;

(4)熟练使用投资顾问工作平台,能够依据平台设计、制作资讯产品并为客户提供服务;

(5)深入了解市场中各类金融产品的特性,并能根据客户需求提供适当的产品组合或理财规划等投资建议;

(6)具备组织召开中型及以上规模的投资策略报告会的能力。

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限三年以上
语言要求不限
年龄要求年龄不限
企业介绍

华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。 华金之名,有“放眼中华”、“风华正茂”之意,含“金融创新”、“点石成金”之喻,公司总部位于上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场,公司立足沪上金融制高点,以奋斗者为本,为成功者点赞,汇英才、融财富、聚正气,为上海金融创新驱动,转型发展贡献正能量。 公司将依托珠海横琴区位、政策优势,联动港澳,面向全国,放眼全球,布局“三驾马车双平台”的战略发展方向,以“投行加投资”、“中小型金融/企业的特色资管”、“富裕客户财富管理”为三驾马车,自营与研究业务为双平台,致力于打造以业务协同管理平台和服务中型集团客户为核心特色的一流券商。

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