海外资产规划经理
职位描述
岗位职责:
1、对销售团队进行产品及销售技巧培训,并给予指导;
2、与团队及个人沟通与日常辅导,完成公司下达的各项考核指标;
3、及时宣导公司各项政策、激励活动,跟进业务情况;
4、协助销售提供专业资讯,制定保险组合方案;
5、陪同销售约见客户,提供财富规划方案、专业的解答、业务撮合;
6、渠道培训、激励、业务追踪等活动的策划和组织;
7、按公司规定时间准时参加会议、培训等活动;
8、承担与公司内部其他岗位的沟通工作等;
任职要求:
1、本科以上学历,保险、经济、金融、管理类专业优先;
2、三年以上相关工作经验,保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等经验,有人员管理经验者优先;
3、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)/国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)证书 ;
4、形象气质佳,思维严谨,有进取心,责任感和团队合作精神 ;
5、具有较强的观察分析能力、产品研究能力,有良好的沟通、演讲及管理技巧。