财富管理顾问
职位描述
岗位职责:
1) 参与各类市场营销活动,开发和服务客户;
2) 向客户介绍公司和证券市场的基本情况,包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
3) 向客户传递由公司的研究报告及与证券投资、综合理财等相关信息;
4) 向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息,介绍金融产品购买流程,提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作;
5) 向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动;
6) 完成上级主管布置的各项工作任务,努力完成团队及个人的各项考核指标。
任职要求:
1) 全日制本科及以上学历,有3年以上金融公司工作经验优先;
2) 具备证券从业资格和其他相关的执业资格,如基金销售资格、投资顾问资格、期货从业资格等,兼有AFP、CFA、CFP证书者优先录用;
3) 具有一定的客户开发和服务经验,具有较强的专业水平和不断学习、独立思考和能力;具有高度的责任心和保密意识。