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职位详情

财富管理顾问

上海市|2019-08-20
5k-8k
基本信息
公司行业证券
所属部门营销部
公司规模500-1000人
公司性质股份制企业
公司地址

北京市西城区金融街通泰大厦c座

职位描述

岗位描述:

专注进行客户面谈,发展恒泰证券经纪业务客户,销售各类金融产品,参与各种业务推进活动及后续客户跟进服务,此职务统称为财富顾问。

岗位职责:

1、通过对高端客户(私人及机构)的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向 客户提供投资建议;

2、利用公司提供的各类渠道资源和各方面支持开拓和维护高净值客户;

3、开展券商传统的经纪业务,并向高净值人员推荐优质理财产品;

4、及时了解市场动态,研究客户的个性化理财要求,提出产品开发需求;



岗位要求:

1、本科及以上学历,金融类相关专业毕业优先;

2、金融行业相关从业经历,有良好的客户资源储备,银行、证券、信托从业背景优先;

3、业务推动能力强,具备一定的组织能力、市场策划能力、语言文字表达能力和谈判能力; 4、具有证券从业资格、基金销售资格和保险代理人资格等;

5、工作认真负责,执行力强,有团队合作意识;

6、有强烈的事业心,良好的心理素质和抗压能力愿意挑战高薪,愿与公司一同成长。

岗位要求
学历要求本科
性别要求不限
专业要求不限
工作年限不限
语言要求不限
年龄要求年龄不限
企业介绍

恒泰证券股份有限公司是一家快速成长中的全牌照证券公司,公司文化务实进取、锐意创新,在资产管理、自营投资等领域已形成特色和优势。随着2015年公司上市计划的实施, 将迎来一个跨越式发展的全新阶段。
金融市场部是公司于2013年引进市场专业团队后成立的一级部门,专注于创新型的固定收益业务,致力于为企业和机构投资者提供最为优质的服务。
核心团队来自于中金公司、一创摩根、瑞银证券、中信证券、德意志银行、麦格理银行等国内外知名机构。团队文化注重专业精神、团队合作、创新进取、效率至上
业务架构为一二级联动,形成债务融资、销售交易、投资研究三位一体的业务运行模式。目前部门40余人,因业务发展势头很好,2015年各条线计划再增加10-15人。
一级业务方面,团队在资产证券化领域已形成行业领先优势,于备案制新政出台后完成了上交所首单项目发行,目前在执行项目超过20个,融资总额过200亿,基础资产类型涵盖市政收费权、租赁债权、应收账款、客票收益权、小额贷款、物业租金等。此外,在私募融资、结构化融资方面,亦有专长。
二级业务方面,通过资金交易、投顾服务与多家银行、保险建立了稳定深入的合作关系,形成了良好的销售交易业务基础。随着投研体系的建立和完善,2015年管理资金规模将接近甚至超过百亿,力争通过出色的市场趋势把握能力、严谨认真的信用价值挖掘能力,获得超越市场的回报。
2015年将是恒泰证券金融市场部大发展的一年。除了既有业务规模的不断扩大,给欠缺流动性的固定收益产品做市、市政基础设施投资等新业务亦将得以建立和发展。加盟恒泰证券金融市场部的时机正好。

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