财富顾问总监
职位描述
岗位职责
1、负责拟定本部门工作计划,协助分支机构负责人确保公司下达的收入和利润目标按时完成;
2、拓展维护零售业务营销渠道,制定适合客户需求的营销策略,组织实施产品销售活动;
3、梳理分支机构存量客户需求,制定适合分支机构特点的基础服务方案,开展各项客户服务活动;
4、组织对财富管理业务人员的培训、例会等各项提高专业技能的活动;
5、落实财富管理业务人员日常合规监督与管理;
6、定期向上级主管部门汇报分支机构财富管理业务情况;
7、完成个人业绩考核指标。
任职要求
1、全日制本科及以上学历,金融财经类专业优先;
2、具有证券从业资格,且至少在试用期转正前通过基金从业(销售)资格考试;
3、具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录;
4、需具备3年以上证券、银行、私人银行、信托、保险等金融机构团队管理经验;
5、身体健康,年龄40周岁以下。